یک بیوشیمیست فرآیندی را ابداع می‌کند که روند پیری را معکوس می‌کند؛ اما وقتی او ناپدید می‌شود، وظیفه ناپلئون سولو و ایلیا کوریاکین است که پیش از آنکه این فرآیند به دست سازمان «تراش» بیفتد، آن را بازیابی کرده یا نابود کنند.

دو پسر دانشجو از جنوب کالیفرنیا در تعطیلات بهاری به یک اقامتگاه اسکی در آیداهو می‌روند تا از راز موفقیت رئیس باشگاه اسکی در جذب دختران سر در بیاورند و از این طریق دل دوست‌دخترهایشان را به دست آورند. در کنار این تلاش به ظاهر ساده، شاهد خرس‌های قطبی در حال پاتیناژ، مثلث‌های عشقی، اجراهای موزیکال و تغییر چهره‌های سریع به لباس زنانه هستیم تا آن‌ها بفهمند کجای زندگی عاطفی‌شان اشتباه بوده است.

به عنوان مجازات برای بی‌کفایتی در نبرد، سرباز رسوای ارتش اتحادیه، کاپیتان جرد هیث و فرمانده بی‌تفاوت او، سرهنگ کلود برکنبوری، از خطوط مقدم به جای دیگری منتقل می‌شوند. هیث و برکنبوری بدشانس اکنون باید گروهی از افراد بی‌نظم و بی‌انگیزه را در یک ماموریت محرمانه برای محافظت از یک محموله انتقالی خزانه‌داری ایالات متحده هدایت کنند. حضور مارتا لو ویلیامز، یک جاسوس کنفدراسیون که خود را به عنوان یک زن بدکاره جا زده است، اوضاع را پیچیده‌تر می‌کند.

جاش مورگان، افسر ارتش، به کوهستان اسموکی بازمی‌گردد و تلاش می‌کند خویشاوندان خود را متقاعد کند تا اجازه دهند یک سایت موشکی در زمین آن‌ها ساخته شود. او پس از ورود متوجه می‌شود پسرعمویی دارد که کاملاً شبیه اوست.

زنی که در ازدواج خود خوشبخت نیست، وارد رابطه‌ای پنهانی با شریک حقوقی همسرش می‌شود.